Psalo se 10. dubna 1972, když se po několika týdnech zkoušek Frank Zappa odebral do hollywoodských studií Paramount a začal natáčet skladby, které se měly stát jeho mistrovskými díly. Prvním kusem, který zde vznikl, byla píseň "Your Mouth (Take 1)".

O úplně první, dosud nezveřejněný záznam tohoto songu se před pár dny podělili Zappa Records/UMe. "Your Mouth (Take 1)" je zhruba o dvě minuty delší než finální úprava. Nahrávka začíná hravým vtipkováním mezi zpěváky Krisem Petersonem a Sal Marquez, následně se všichni pustí do svého prvního energického pokusu o skladbu. Výsledek je o poznání uvolněnější než známá verze a končí delší Zappovou kytarovou hrou.

"Your Mouth (Take 1)" bude součástí chystané kolekce "Waka/Wazoo". Pětidiskový multiformátový boxset vyjde 16. prosince a má být ucelenou oslavou půlstoletí této průkopnické fáze Zappovy bezkonkurenční kariéry. Obsáhlý komplet 4 CD + Blu-Ray Audio produkovali Ahmet Zappa a Zappa Vaultmeister Joe Travers.